Silovita, gledljiva, snažno predstavljena slika i hrabar, iskren gest Fatiha Akina.
Mardin, 1915. godine: Pod okriljem noći, turska policija okuplja sve muškarce jermenskog porekla, uključujući i mladog kovača Nazareta Manodžijana. Izvodi ih pod prisilom iz grada. Godinama kasnije, pošto je uspeo da preživi genocid, Nazaret saznaje da postoji mogućnost da su mu ćerke preživele. Ljubav prema ćerkama daje mu nadljudsku snagu i kreće u beskrajnu potragu, koja će ga voditi preko pustinja Mesopotamije do Havane i prerija Severne Dakote. Tokom svoje odiseje, on sreće veoma različite ljude, neke anđeoske, a druge tvrda srca, ali i oličenja đavola.